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01.11.2024 07:17 AM
Microsoft 巨額人工智慧投資削弱華爾街與納斯達克道瓊斯指數
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美國股市指數收跌:AI成本影響市場樂觀情緒

在Microsoft和Meta Platforms(在俄羅斯被禁)披露與AI相關的支出增加可能影響未來利潤之後,所有三大美國股市指數週四的交易日以負數收盤,削弱了帶動今年市場反彈的大型科技公司的熱情。

微軟:創紀錄的利潤未能阻止股價下跌

儘管Meta Platforms(在俄羅斯被禁)和微軟(MSFT.O)超過了盈利預期,但其股價仍顯著下跌,Meta平台下跌4.1%,微軟下跌6%。這一跌勢跟隨了有關AI成本上升的報告,投資者謹慎地認為這些成本可能會減少利潤率。

“壯觀的七巨頭”失去動力

在其他所謂的“壯觀的七巨頭”科技巨頭中,Amazon.com(AMZN.O)和Apple(AAPL.O)發佈了季度業績。亞馬遜憑藉其雲業務的強勁增長超過了收入預期,而蘋果則以高於預期的iPhone銷量和超過盈利預期使投資者感到滿意。

亞馬遜上升,蘋果下降:市場對業績報告做出反應

因此,Amazon.com股價在市場收盤後因超出華爾街預期的穩健季度業績上升4.5%。然而,儘管蘋果的報告積極,其股價下跌2%,與投資者預測保持一致。在正常交易時段,亞馬遜下跌3.3%,而蘋果跌至1.8%。

Alphabet也走低

Alphabet(GOOGL.O)在週二早些時候報告後也承壓,股價下跌1.9%。

投資者謹慎:無限制的AI預算引發疑問

“‘壯觀的七巨頭’明確表達了他們的AI相關預算保持開放,對於投資者來說這不是一個讓人放心的信息,”BMO家庭辦公室的首席投資官Carol Schleif說。“儘管美國經濟的長期收益可能會很大,但短期問題仍然是:這些投資的即時利潤在哪裡?”

微軟指出資本支出增加

微軟確認其資本支出的增加與AI投資擴展有關,可能會影響其利潤率,從而造成股東的不確定性。

市場下跌:主要指數失去立足點

隨著所有主要指數的下跌,市場做出反應。道瓊斯工業平均指數(.DJI)下跌378.08點,或0.90%,收於41,763.46。標普500指數(.SPX)下跌108.22點,或1.86%,至5,705.45;納斯達克綜合指數(.IXIC)下跌512.78點,或2.76%,交易日結束時收於18,095.15。

月度虧損:市場結束延續增長趨勢

在9月份的波動中,標普500指數下跌0.99%,納斯達克下跌0.52%,道瓊斯收跌1.34%,標誌著道瓊斯和標普連續五個月增長趨勢的結束。

通脹繼續上升:消費者支出超出預期

根據最新的個人消費支出(PCE)指數,這是美聯儲密切關注的關鍵通脹指標,價格於9月份上漲0.2%,符合集分析師預測。儘管如此,年度核心通脹率達到2.7%,略高於2.6%的預測,而消費者支出也超出預期,增加了對央行未來行動的不確定性。

英特爾面臨重組成本和資產減值

英特爾(INTC.O)在市場收盤後發佈的收益報告顯示了重組成本和資產減值的影響。儘管進行了優化努力,公司的財務結果仍低於預期,導致投資者反應有限。

市場承壓:紐約證交所跌家數量超過漲家

在紐約證券交易所(NYSE),下跌股票數量超過上漲股票的兩倍半以上,比例為2.66比1。在交易日中,標準普爾500指數創下24個52週新高和9個新低,而納斯達克綜合指數則出現59個新高和159個新低,反映出市場情緒普遍偏向負面。

美國消費者支出上升,經濟呈現增強跡象

週四上午的數據顯示,9月份美國消費者支出超出預期,為經濟提供了正面信號,指向為年度最後一季的更強勁增長軌跡。支出的增加可能增強對經濟韌性的信心。

勞動成本增長放緩

另一份報告顯示,作為勞動成本最廣泛指標的就業成本指數(ECI)在第三季度上升了0.8%。此一增長標誌著自2021年中以來最緩慢的增速,低於上季度的0.9%,顯示工資通脹可能有所緩解。

經濟消息促使美元走弱,日圓和歐元走強

在日本銀行採取略顯鷹派立場後,美元對日圓承受壓力,而歐元則因歐元區十月通脹快於預期而上升。此因素支持歐洲央行在潛在利率削減問題上保持謹慎立場,進一步增強了歐元。

美元指數下滑,日圓和歐元獲得支撐

美元指數衡量美元對六種主要貨幣的價值,下降0.2%至103.88,而歐元對美元微升0.04%至1.0859美元。同時,美元兌日圓下跌0.8%,達到152.18日圓。隨著對即將到來的美聯儲會議的預期,這些貨幣波動出現。

市場對降息的預期幾乎確定

市場幾乎確信,美聯儲將在11月6至7日的會議中實施25個基點的降息。不過,根據CME集團的FedWatch工具,12月再次降息的可能性只有70%,反映了投資者的謹慎態度。

關注就業報告和總統大選

交易員和投資者正關注未來幾天的關鍵事件,包括美國10月的就業報告將於週五發佈以及總統選舉定於週二舉行。民調顯示,共和黨的唐納德·特朗普與民主黨副總統卡馬拉·哈里斯之間的競爭十分激烈,增加了政治方面的不確定性。

全球指數下跌,債券收益率上升

全球MSCI 指數(.MIWD00000PUS)下跌12.64點,或1.50%,收於832.30,且10月下跌2.3%,結束了五個月的連勝勢頭。歐洲STOXX 600指數也收跌,下降了1.2%。

美國國債收益率在經濟數據發佈後上升。10年期國債收益率上升了1.8個基點,達到4.282%,接近週二的四個月高點4.339%。

加密貨幣市場面臨壓力,比特幣下跌

在加密貨幣市場上,市值最大的比特幣下跌3.2%至70,458美元。這一水準比其3月份的歷史高點低約4%,顯示出在市場波動中短期的波動性。

黃金在創紀錄高點後回調,但月度漲幅依然強勁

黃金在達到新高後略有回調,但仍連續第四個月上漲,受到避險資產需求的支持。現貨黃金下跌1.6%到每盎司2,740.45美元,先前在交易中曾達到每盎司2,790.15美元的高點。黃金價格在整個月上漲了4%,突顯在動盪時期的吸引力。

中東局勢緊張推動油價攀升

石油價格持續上漲,原因是有報導暗示伊朗準備在幾天內從伊拉克對以色列發動攻擊。WTI原油期貨飆升了1.81美元,於美東時間下午3點達到70.42美元。1月份交割的布倫特原油期貨也上升了1.82美元,達到73.98美元。美國原油上升了1.33%,收盤價為每桶69.52美元,而布倫特上升了0.94%,收於每桶73.23美元。

此次增長突顯出石油市場對地緣政治風險的敏感性,並證實其對地區上級潛在升級事件的反應,該地區依然是重要的能源供應者。

Thomas Frank,
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